消费电子概念27日盘中再度拉升,截至发稿,斯迪克、闻泰科技(600745,股吧)涨停,嘉禾智能、瀛通通讯(002861,股吧)涨幅超5%,共达电声(002655,股吧)、环旭电子(601231,股吧)涨幅超4%。

国都证券指出,自9月份以来,电子板块呈现了一定的景气度回暖迹象,尤其以苹果和华为的新机型发布,包括 5G 和折叠机型的不断面市,都带动了智能手机市场关注度的提升。

  国都证券指出,自9月份以来,电子板块呈现了一定的景气度回暖迹象,尤其以苹果和华为的新机型发布,包括 5G 和折叠机型的不断面市,都带动了智能手机市场关注度的提升。

  其中iPhone 11系列手机在上市后销量超出预期,其中iPhone 11 在全球范围尤其受欢迎,iPhone 11的热销直接拉动其他两款新机的销量,今年三款新机的出货量预计将从原来的7000万部增至7500万部,这可能提振今年iPhone的整体出货量,其有望重新站到2亿台,同时苹果还在10月末发布了最新的Airpods产品Airpods Pro,AirPods Pro再次定位了高端无线耳机,增加了主动降噪、IPX4级别的抗汗防水溅等功能,硬件上采用了基于H1芯片的SiP模块,定制化的高振幅低失真扬声器单元、高动态范围放大器、内向式麦克风等设计,带来了主动降噪功能和音质的提升,与行业竞品相比,AirPods Pro在功能大幅提升的同时依旧保持了不错的性价比,从之前两代 Airpods 的热销情况来看,预计AirPods Pro将再次占据高端无线耳机市场,销售前景乐观。

  另外更为重要的是苹果的Airpods系列产品的热销正逐渐打开了TWS耳机市场,除了苹果之外,给予安卓生态的TWS耳机有望也迎来爆发。当前包括Airpods在内,TWS耳机在耳机市场的渗透率还是较低,未来随着技术的进步,成本的下降,市场规模有望快速提升,从而给产业链上相关公司带来新的业绩增量,消费电子板块在经历了2018年景气持续下降之后,有望在局部创新和新产品加速更新的带动下,快速进入阶段性回暖周期。

  万和证券建议未来关注三个方向。一是能够穿越周期的优质手机供应链细分领域龙头企业;二是关注可能到来的 5G 换机潮所收益的环节:射频模组、电池(5G 手机功耗更强)、散热解决方案、外观结构件、LCP 等等。三是建议继续关注TWS产业链优质公司。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)